Добро пожаловать на крупнейший портал бизнес-авиации
Меню
От Вашингтона до Нью-Дели
От Вашингтона до Нью-Дели
Мировой рынок бизнес-джетов устойчиво растет уже пять лет. Половина всех приобретаемых в мире деловых самолетов по-прежнему приходится на долю США, но производители начали делать ставки на Бразилию, Индию, Китай, Ближний Восток и Россию.

Модели

Бизнес-джеты принято делить на шесть классов. Первая группа — легкие машины, имеющие дальность полета 2-2,5 тыс. км и крейсерскую скорость 600-700 км/ч. Они рассчитаны на перевозку 4-8 пассажиров. К этой категории относятся такие модели, как Cessna Citation Mustang (производитель Cessna Aircraft Company), Eclipse 500 (Eclipse Aviation), HondaJet (Honda Aircraft Company), Phenom 100 (Embraer), PiperJet (Piper Aircraft Inc.).

Следующая группа — малые бизнес-джеты. Их дальность полета составляет 2,5-4 тыс. км при скорости 750-850 км/ч. В кабине размещается от 6 до 9 пассажиров. Это семейства Cessna Citation Bravo, Cessna Citation Encore и Cessna CJ (Cessna Aircraft Company), Premier 1A и Hawker 400XP (Hawker Beechcraft Corp.), Learjet 45-45XR (Bombardier Aerospace), Phenom 300 (Embraer), SP n Jet (Grob Aerospace).

Класс средних бизнес-джетов включает Cessna Citation X, XL и XLS (Cessna Aircraft Company), Challenger 300 и Learjet 60 XR (Bombardier Aerospace), Falcon 50EX (Dassault Falcon Jet), Hawker 4000, 750, 800XP, 850XP и 900XP (Hawker Beechcraft Corp.), Gulfstream G150 и G200 (Gulfstream Aerospace Corp.). Эти машины имеют дальность полета 4,7-6,3 тыс. км при крейсерской скорости 800-850 км/ч и берут на борт 8-12 человек.

Большие бизнес-джеты рассчитаны на перевозку уже 10-20 пассажиров. Их дальность полета составляет от 5,5-8 тыс. км, крейсерская скорость — 850-870 км/ч. К классу больших деловых самолетов относятся Cessna Citation Columbus (Cessna Aircraft Company), Challenger 601-3R, 604, 605, 800 и 850 (Bombardier Aerospace), Legacy 600 (Embraer), Falcon 2000DX, 2000EX, 900C, 900DX и 900EX (Dassault Falcon Jet), Gulfstream G350, G450 и IV (Gulfstream Aerospace Corp.).

Класс дальнемагистральных бизнес-джетов включает машины с дальностью полета 10-12,5 тыс. км, маршевой скоростью 850-900 км/ч и пассажировместимостью 16-20 человек. Машины этого класса производят лишь три фирмы: Dassault Falcon Jet (модель Falcon 7X), Bombardier Aerospace (самолеты Global 5000 и Global Express XRS), а также Gulfstream Aerospace Corp. (Gulfstream G500, G550, G650 и V). К категории дальнемагистральных логично отнести и перспективный 20-местный самолет Lineage 1000, который бразильская компания Embraer разработала на основе регионального пассажирского самолета Embraer 190.

Замыкают реестр бизнес-лайнеры, разработанные на основе магистральных пассажирских самолетов. К этой категории относится созданный на основе A320 самолет Airbus Corporate Jetliner (ACJ) компании Airbus, а также семейство самолетов Boeing Business Jet — BBJ, BBJ2 и BBJ2, которые компания Boeing выпускает на базе серийных Boeing 737-700.

Рост числа поставленных бизнес-джетов в прошлом году по сравнению с 2006 годом составил 28%, а общая стоимость поставок выросла лишь на 17%. Это связано с тем, что в 2007 году началось производство машин так называемого сверхлегкого класса (Very-Light Jet , VLJ), масса которых составляет менее 4,5 тонны. Выпуск 143 Eclipse 500 и Cessna Citation Mustang сразу дал прибавку к общей цифре поставок более чем в 12% в количественном исчислении. Однако в денежном выражении, учитывая сравнительно низкие цены на самолеты класса VLJ, прибавление оказалось не столь значительным. С другой стороны, в верхнем ценовом сегменте несколько сократились поставки Boeing: 7 самолетов типа BBJ против 13 в 2006 году. В сегменте VLJ также значительно выросли продажи самолетов HondaJet и Embraer Phenom 100.

Лидер продаж прошлого года — канадская фирма Bombardier — в течение прошлого года продолжал широко рекламировать свой новый продукт Challenger 605, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшему себя Challenger 600. 605-й был введен в эксплуатацию еще в январе 2007 года. Руководство Bombardier особо подчеркивало, что у этой машины наиболее просторный салон среди всех доступных сегодня больших самолетов бизнес-класса, предусматривающий перемещение пассажиров в полный рост. "Challenger 605 может выполнять беспосадочные полеты из Парижа в Нью-Йорк или из Лондона в Дели с восемью пассажирами на борту, предоставляя им исключительный комфорт,— отмечает представитель Bombardier Александр Бочаров.— Самолет оснащен самым современным бортовым оборудованием и системами, в том числе комплексом радиоэлектронного оборудования Pro Line 21 фирмы Rockwell Collins и новейшей внутрикабинной электронной системой, построенной по технологии Ethernet". Появилась также версия XRS самолета Global Express с увеличенной дальностью полета.

Кроме средне- и дальнемагистральных Challenger компания Bombardier успешно продвигает на рынок и менее крупные бизнес-джеты, новинками среди которых за последнее время стали девятиместный Learjet 45XR и 12-местный Global 5000. Среди разрабатываемых модификаций — версии XR с улучшенными летно-техническими характеристиками для всех трех членов семейства Learjet. Bombardier также объявила о начале разработки новой модели Learjet под кодовым названием Learjet NXT, ориентированной на средний и среднетяжелый сегменты рынка. Кроме того, компания запустила в разработку серию корпоративных модификаций для семейства региональных реактивных лайнеров CRJ.

Второй лидер продаж — компания Gulfstream Aerospace Corp.— сформировала в последние годы свою новую производственную линейку. Это уже хорошо зарекомендовавшие себя на рынке машины G150, G200, самый фешенебельный из Gulfstream — G550 и наиболее свежая разработка — дальнемагистральный G450. В марте этого года Gulfstream объявила о завершении разработки и выпуске на рынок 12-местного G650, который должен стать самым быстрым гражданским воздушным судном в мире. Максимальная эксплуатационная скорость этой машины, как указывает компания, составит 0,925 Маха, что примерно равно 985-990 км/ч на рабочей высоте полета. G650 должен стать бизнес-джетом принципиально нового поколения с самым просторным и удобным (для этого класса машин) салоном, самыми крупными иллюминаторами и самыми большими скоростью и дальностью полета. Круизная высота полета новой машины колеблется от 13 до 16 км, так что этот бизнес-джет сможет путешествовать выше обычных трасс авиалайнеров с их напряженным трафиком. Дальность же полета G650 составит 12,964 тыс. км на скорости 904 км/ч с 8 пассажирами и 4 членами экипажа на борту или 9,26 тыс. км на скорости 956 км/ч при той же нагрузке. Обе эти скорости считаются крейсерскими. Первый свой полет G650 должен выполнить в 2009 году, сертификацию пройти в 2011-м, а в продажу поступить в 2012 году. Кроме того, Gulfstream продолжает работы над технологиями по уменьшению звукового удара для своего будущего сверхзвукового бизнес-самолета.

В Латинской Америке бизнес-джеты выпускает бразильский Embraer. По стратегическим планам компании была создана широкая линейка бизнес-джетов. Ее начало — легкие Phenom 100VLJ и Phenom 300. Первые поставки Phenom 100 должны пройти в этом году. Компания заявила уже о 400 законтрактованных 100-х и 300-х. В верхней части линейки расположился недавно представленный публике Legacy 600. Параллельно компания приступила к созданию двух новых бизнес-джетов — среднего (Mid-Size Jet, MSJ) и среднелегкого (Mid-Light Jet, MLJ) самолетов. По сравнению с MSJ у MLJ будет более короткий салон. Эти машины должны заполнить нишу в линейке Embraer между легким Phenom 300 и среднетяжелым Legacy 600.

Embraer рассчитывает с помощью MLJ занять существенные позиции в нише среднелегких (Light Medium) бизнес-джетов. До сих пор в этом классе были представлены лишь две модели — Learjet 45 и Cessna Citation Excel. Embraer MLJ станет единственной абсолютно новой разработкой в своем классе. Его потенциальный конкурент Hawker 750 компании Hawker Beechcraft — это лишь развитие модели Hawker 850XP. И хотя обычно операторы не имеют ничего против производных, появление совершенно новой модели способно повлиять на расстановку сил в среднелегком сегменте.

Корпорация Hawker Beechcraft недавно сменила своих владельцев: в марте 2007 года компании Onex Partners и GS Capital Partners приобрели ее у Raytheon. В настоящее время основными продуктами фирмы стали три реактивных бизнес-джета — среднетяжелый Hawker 4000, более легкий Hawker 850XP и малыш Beechcraft Premier IA. Самый большой в среднем реактивном классе двухдвигательный Hawker 4000 (ранее назывался Horizon) прошел сертификацию Федерального авиационного агентства США (FAA) еще в ноябре прошлого года, однако пока еще не поступил в массовую продажу — его первые поставки ожидаются только в сентябре. Сейчас компания работает еще над двумя новыми проектами — среднелегким Hawker 750 и средним Hawker 900XP, который станет новой ступенью эволюции 850XP. Модели 4000 и 750 нацелены на сегменты рынка, в которых Hawker Beechcraft ранее не был представлен.

Cessna Aircraft продолжит специализироваться на выпуске самых легких, а потому дешевых бизнес-джетов. Сейчас компания находится на этапе производства уже сформированной линейки, постоянно проводя модернизацию хорошо зарекомендовавших себя версий. Наиболее современные машины этого производителя — C525A Citation CJ2, C560 Citation Encore, C560XLS и C680 Sovereign. Однако в линейке компании появился и "гигант" — десятиместный бизнес-джет Cessna Citation Columbus (ранее программа называлась LCC) с большим салоном. Дальность полета в 7,4 тыс. км позволит ему совершать трансконтинентальные перелеты (Large Cabin).

Французская Dassault Aviation в этом году продолжила продвигать на рынок свою новинку — трехдвигательный дальнемагистральный Falcon 7X на 12-19 пассажиров. В прошлом году он прошел двойную сертификацию — как Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), так и FAA. Создатели самолета подчеркивают, что это первый в мире бизнес-джет с электродистанционной системой управления. С июня 2007 года Dassault начала поставки Falcon 7X заказчикам. Всего в течение десяти лет ожидается заказ на 500 таких машин.

В семействе Falcon остаются и новые модернизации хорошо зарекомендовавших себя Falcon 2000EX и Falcon 900EX. Не так давно компания представила версии с индексом DX своих моделей Falcon 900EX и Falcon 2000EX с уменьшенной дальностью полета. Эти модели дадут возможность выбора тем покупателям, для которых дальность версий EX избыточна. На смену Falcon 2000EX идет модификация 2000LX с увеличенной дальностью полета. В дальнейшем модель Falcon 900EX также может быть замещена версией большей дальности 900LX.

Кроме того, Dassault Aviation объявила о планах создания своего перспективного бизнес-джета суперсреднего класса (Super-Mid Size, SMS), для которого в 2007 году уже выбрала двигатель тягой 4,5 тонны компании Rolls Royce. Он выиграл в тендере у Pratt & Whitney, Honeywell, Snecma и General Electric. Причем Dassault пока не обнародовала каких-то конкретных сроков по реализации нового проекта. Источники в промышленности полагают, что новый бизнес-самолет Dassault появится к 2013 году. На вопрос о планах замены новой разработкой существующих машин Dassault, например Falcon 2000, председатель совета директоров компании Чарльз Элдерстен заявил: "Мы пока не готовы даже определить размерную категорию будущего проекта".

Рынки

Колоссальному в последнее время успеху как бизнес-джетов, так и всей деловой авиации в целом, по мнению Ассоциации производителей самолетов авиации общего назначения (General Aviation Manufacturers Association, GAMA), способствует значительный экономический подъем на ключевых для отрасли рынках. Так, экономический рост США в 2007 году в реальном выражении составил 2,2%. В развивающихся странах этот показатель выше в три-четыре раза.

На долю США приходится половина всех приобретаемых в мире самолетов деловой авиации. Но эксперты расходятся в оценках перспектив этого рынка. По прогнозу FAA, в период 2008-2025 годов парк реактивных самолетов бизнес-авиации США вырастет втрое. При этом среднегодовой рост парка бизнес-джетов оценивается в 5,6%, что должно привести к увеличению активного парка с 10 997 единиц в настоящее время до 29 515 единиц к 2025 году. Правда, прогнозируемый процентный показатель роста все-таки будет немного ниже, чем в период 2000-2007 годов, когда он составлял около 7%. Устойчивый спрос на бизнес-джеты в Америке FAA объясняет рядом факторов — повышением внимания корпораций к вопросам конфиденциальности и безопасности, ростом числа задержек рейсов регулярной авиации.

Кроме того, по мнению экспертов FAA, ожидаемые темпы увеличения парка американских бизнес-джетов будут связаны также с развитием нового сегмента сверхлегких реактивных самолетов. Ожидается, что среднегодовой объем поставок машин этого класса американским владельцам в период до 2025 года достигнет 400-500 самолетов — таким образом, парк такого типа воздушных судов к концу оцениваемого периода составит до 8145 машин. FAA также считает, что к 2025 году годовой налет сверхлегких реактивных самолетов приблизится в среднем к 1014 часам. Количество летных часов американских бизнес-джетов будет увеличиваться на 7,7% в год, что более чем на 4% выше того же показателя для воздушных судов авиации общего назначения в целом.

Однако эксперты американской аналитической компании Forecast International считают, что, хотя Северная Америка остается крупнейшим рынком деловых самолетов, темпы роста продаж в этом регионе, похоже, замедляются. Многие операторы деловой авиации, пополнившие свои парки в предыдущие годы, не торопятся размещать новые заказы. Ситуацию усугубляют нормативно-правовые и налоговые проблемы, связанные с эксплуатацией бизнес-джетов, высокие суммы страховых взносов и растущие цены на авиатопливо.

Примерно четверть продаж бизнес-джетов, по оценке GAMA, приходится на Европу (в 2007 году этот показатель составил 24,9 %). На сегодня парк европейской деловой авиации составляет около 1900 воздушных судов. Число рейсов бизнес-авиации в целом по Европе выросло в 2007 году на 10%. Главный аэрокосмический аналитик компании Forecast International Раймонд Джаворовски считает, что есть серьезные основания для значительного расширения европейского парка деловой авиации. Этому будут способствовать экономическое оживление в регионе, в том числе за счет заметного роста в Восточной Европе, большой объем ожидаемых закупок, а также высокий курс евро к доллару. "Однако на пути продвижения бизнес-джетов на европейский рынок имеется ряд серьезных трудностей,— полагает господин Джаворовски.— Это нормирование доступа в аэропорты, большое количество и разнообразие технических требований, предъявляемых эксплуатантам, а также законодательное и налоговое бремя, налагаемое на программы долевого владения воздушными судами".

Остальная доля рынка бизнес-джетов, по оценкам GAMA, распределена между Латинской Америкой (7,5% в 2007 году), Ближним Востоком вместе с Африкой (5,2%) и Азиатско-Тихоокеанским регионом (4,2%). В Forecast International считают, что именно рост продаж деловых самолетов за пределами Северной Америки обеспечит в перспективе устойчивый спрос на эти машины. По мнению аналитиков Forecast International, повышению мирового спроса на бизнес-авиацию способствует продолжающийся рост экономики. Благоприятная экономическая ситуация в Бразилии, Китае, Индии и России стимулирует увеличение объема заказов в этих странах. Дополнительную привлекательность деловым самолетам придают недовольство существующим форматом услуг пассажирских авиаперевозок, обеспокоенность вопросами безопасности, интернационализация коммерческой деятельности и растущее признание бизнес-джетов в качестве эффективного инструмента деловой активности. "Азиатский рынок деловой авиации растет более скромными темпами, но и у него есть серьезные перспективы,— отмечает господин Джаворовски.— Самый впечатляющий рост наблюдается в Индии, где бум частной авиации вкупе со стремительным расширением сектора коммерческих авиаперевозок уже привел к перегруженности крупных аэропортов. Эту проблему придется решать в самом ближайшем будущем". В свою очередь, генеральный директор VIPPORT Consulting Артем Пастухов считает, что страны BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и Ближний Восток обеспечат рост количества сделок с воздушными судами бизнес-авиации. "Развитие экономик этих стран, все большее их вовлечение в международную торговлю, построение глобальных корпораций и сопутствующее стремительное обогащение бизнес-элит создают предпосылки к значительным структурным изменениям мирового рынка бизнес-авиации, включая рынок вторичных продаж",— пояснил господин Пастухов.

Эксперты отмечают, что благодаря перераспределению мирового спроса на бизнес-самолеты судьба авиапроизводителей перестала зависеть исключительно от состояния экономики США и доходов американских корпораций. Так, замедление американского экономического роста в середине 2007 года не оказало заметного влияния на рынок деловой авиации. США продолжают оставаться крупнейшим и наиболее важным рынком сбыта бизнес-самолетов. Но теперь в случае резкого спада продаж в США спрос в других регионах поможет смягчить негативные последствия для отрасли. Этот прогноз подтверждают данные за первое полугодие 2008 года. По информации GAMA, тенденция рекордного роста стоимости общемировых поставок сохраняется — за шесть месяцев она превысила $ 12 млрд. Поставки бизнес-джетов в первой половине 2008 года поднялись до 663 машин, показав прирост в 39,3% по сравнению с итогом двух кварталов прошлого года. Продажи турбовинтовых самолетов выросли со 186 единиц до 222 единиц в те же периоды. Однако нестабильная ситуация на рынке США продолжает негативно влиять на предложение в сегменте поршневых самолетов: объем поставок сократился до 1034 самолетов, снизившись на 15,7% по сравнению с результатом первой половины 2007 года.

Игроки

В настоящее время рынок поставок бизнес-джетов переживает устойчивый рост. После спада в 2001-2002 годах с 2003 года объемы поставок этого типа воздушных судов ежегодно растут. Если пять лет назад в год продавалось бизнес-джетов на сумму ,616 млрд, то в прошлом году этот показатель вырос до ,431 млрд. Причем суммарный портфель заказов в сфере деловой авиации составляет около млрд. Он обеспечивает производителей заказами в среднем на два года вперед. В сегменте бизнес-джетов спрос превышает предложение почти в два раза: коэффициент отношения заключаемых контрактов к объему поставок достиг 1,9.

Бесспорным лидером рынка новых бизнес-джетов в количественном отношении на протяжении ряда лет остается американская компания Cessna Aircraft. В прошлом году компания поставила клиентам в общей сложности 1274 воздушных судна, из которых 388 — бизнес-джеты, а остальные — более легкие поршневые и турбовинтовые машины. Общая сумма поставок составила $ 3,9 млрд. Однако в ценовом исчислении лидером оказалась канадская компания Bombardier Aerospace, объем поставок которой достиг в 2007 году $ 5,2 млрд (226 бизнес-джетов). Незначительно уступила ей американская компания Gulfstream Aerospace, выручившая за 138 бизнес-джетов $ 4,8 млрд.

По количеству поставленных бизнес-джетов среди лидеров 2007 года также оказались компании Hawker Beechcraft — 162 машины, Eclipse Aviation — 98, Dassault Falcon Jet — 70 и Embraer — 36. По стоимости поставок вслед за Bombardier, Gulfstream и Cessna в верхней части списка оказались французская Dassault Falcon — $ 2,3 млрд, американская Hawker Beechcraft — $ 1,9 млрд и бразильская Embraer — около $ 0,89 млрд.

По прогнозу Forecast International, в 2008-2012 годах будет продано 7276 единиц бизнес-джетов. Лидером останется компания Cessna, которая передаст заказчикам 1741 машину (23,9% от общего количества). На втором месте окажется компания Eclipse Aviation с 1095 бизнес-джетами (15% рынка), тройку замкнет Bombardier с 842 бизнес-джетами (11,6%). На долю Hawker Beechcraft эксперты относят 688 машин (9,5%), а Gulfstream — 615 (8,5%).

В денежном выражении рынок бизнес-джетов 2008-2012 годов Forecast International оценила в $ 94,3 млрд (в ценах 2008 года). Лидерами продаж станут Bombardier с $ 20,3 млрд (21,5% общего объема рынка) и Gulfstream — млрд (21,2%). Немного меньше составляет доля Dassault Aviation — ,3 млрд (17,3%). Четвертой, по оценкам экспертов, будет Cessna с $ 13,7 млрд (14,5%). Продажи Hawker Beechcraft в следующие пять лет оцениваются в ,5 млрд (9%).

Перспективы

Большинство аналитиков полагают, что рынок бизнес-джетов еще не достиг своего максимума. Так, эксперты Honeywell прогнозировали в период 2007-2017 годов максимальный годовой объем поставок в 1400 машин, а прогноз на 2007 год — 1000 бизнес-джетов. Очевидно, рынок развивается даже более динамично, чем ожидали эксперты, и средний годовой показатель значительно превзойдет заявленную аналитиками компании цифру. В прогнозе Honeywell большой объем рынка отводится как раз на самолеты класса VLJ.

Традиционно консервативный прогноз компании Teal Group наилучшим образом сочетается с реальной картиной на рынке. В своем прогнозе эта компания не учитывает сверхлегкие бизнес-джеты, а также машины, созданные на основе пассажирских самолетов регулярной авиации, таких как ACJ, BBJ, Legacy 600, Challenger 850. Такого рода прогноз Teal Group на 2007 год предполагал поставку около 1000 воздушных судов. Реально же с учетом перечисленных ограничений их было продано 952, что достаточно точно совпадает с прогнозом.

В текущем году производители бизнес-джетов ожидают некоторого замедления темпов роста рынка. Этому будет способствовать ряд факторов, в первую очередь снижение курса доллара. Оно пагубно влияет на компании, чье производство полностью или частично находится вне США. Однако долларовые инвестиции в бизнес-джеты становятся все более привлекательными для неамериканских покупателей. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение покупательской способности на внутреннем рынке США, вызванное ипотечным и кредитным кризисами, началом экономического спада. Нельзя не учитывать в оценке перспектив и резкий рост в 2008 году цен на авиационное топливо. Он уже привел к снижению продаж поршневых самолетов, основным покупателем которых выступает как раз американский средний класс.

Тем не менее экономическая ситуация в мире, не вошедшая пока в полосу спада, как в США, активность покупателей из Индии, Китая, Восточной Европы и России, видимо, компенсируют последствия снижения покупок бизнес-джетов в США. Эксперты ожидают, что и в 2008 году мировой рынок самолетов деловой авиации продолжит расти.


/ Новости

Более 140 моделей самолетов и вертолетов бизнес-класса;

Летно-технические характеристики, компоновки салонов, карты дальности полета из Москвы;

Эксклюзивные фото воздушных судов и VIP-интерьеров;

Ориентировочную стоимость авиатехники в 2016-2017 гг;